Schuldscheine in der Praxis 2026

Dokumentation, Arrangierungs- und Transaktionsprozess sowie Marktanalyse am Beispiel "Corporate Schuldscheindarlehen"

  • Mit Praxisbeispielen
  • Zertifikat gem. § 15 FAO
  • Gesamteindruck 05/2024: 4,7 von 5 Sternen
  • Teilnehmerfeedback: "Klare Weiterempfehlung!"
Schuldscheine 
in der Praxis 2026

Online-Seminar

Ab 1.190,00 € zzgl. MwSt.
Leistungen & Ablauf

Buchungsdetails

Online-Seminar

Ab 1.190,00 € zzgl. MwSt.
Leistungen & Ablauf

Das erste Quartal 2026 zeigte im Schuldscheinmarkt eine zurückhaltende Emissionsaktivität. Mit lediglich 20 syndizierten Transaktionen trifft ein überschaubares Angebot auf einen sehr liquiden und investorenseitig hoch nachgefragten Markt. Erfahren Sie von unseren Experten alle relevanten Infomrationen für eine rechtssichere und erfolgreiche Schuldscheintransaktion, inkl. dem Einsatz von KI.

Ihre Referierenden

Christian Link

Christian Link

Direktor, Corporate Schuldschein Origination, Head of Corporate Schuldschein Origination (DACH), Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Christian Link hat Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht an der…

Johannes Schahn, LL.M.

Johannes Schahn, LL.M.

Associate, Mayer Brown LLP, Frankfurt am Main

Johannes Schahn ist Solicitor (England & Wales) und als Associate bei Mayer Brown LLP im Bereich Kapitalmarktrecht mit den Schwerpunkten Anleiheemissionen,…

Das erwartet Sie

  • Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
  • Markt-Entwicklungen, Volumina, Laufzeiten, Platzierungen im aktuellen Umfeld
  • Vergleich zu anderen Kapitalmarktprodukten
  • Typische Schuldscheinstrukturen, Vertragsgestaltung
  • Dokumentation, Strukturierungs- und Abwicklungsschritte
  • Kündigung und Restrukturierung
  • Sustainable Schuldscheindarlehen: Entwicklungen, Anforderungen, Grundlagen, KPIs und Trends
  • Neu: KI im Kontext von Schuldscheintransaktionen

Wer sollte teilnehmen

Das Online-Seminar wendet sich an alle, die mit der Auflegung, Abwicklung, Dokumentation und Kontrolle des Schuldscheingeschäfts konfrontiert werden, sich mit Namensschuldverschreibungen vertraut machen möchten oder dieses Instrument als Refinanzierungs- oder Anlageobjekte einsetzen möchten.

Ziel der Veranstaltung

Das erste Quartal 2026 zeigt im Schuldscheinmarkt eine zurückhaltende Emissionsaktivität. Mit lediglich 20 syndizierten Transaktionen trifft ein überschaubares Angebot auf einen sehr liquiden und investorenseitig hoch nachgefragten Markt. Dies führt aktuell zu hohem Druck auf die Spreads. Für den Rest des 2. Quartals ist von einer leicht erhöhten Emissionstätigkeit auszugehen. Der Markt wird weiterhin sehr aufnahmefähig sein.
Ziel dieses Online-Seminars ist es, den professionellen Einsatz sowie eine reibungslose Dokumentation und Abwicklung von Schuldscheinen zu erfassen, auch im Vergleich zu anderen Kapitalmarktprodukten. Dazu erhalten Sie, nach einem Marktüberblick im aktuellen Umfeld, grundlegende Informationen über die Abwicklung und den Handel von Schuldscheinen in der Praxis und über die wesentlichen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen für das Schuldscheingeschäft. Zudem werden die Unterschiede nach Emittententyp und die wesentlichen Merkmale von Namensschuldverschreibungen herausgearbeitet und aktuelle Entwicklungen - wie beispielsweise zu Green und ESG-linked SSDs sowie zu KI im Kontext von Schuldscheintransaktionen - behandelt.
Am Ende werden Sie in der Lage sein, alle Schritte von der Auflegung über die gesamte Laufzeit bis zu einem Rückkauf, einer Restrukturierung oder der Endfälligkeit zu begleiten. Gerade im aktuellen Umfeld ist die richtige Markteinschätzung, das rechtssichere und prozessoptimierte Vorgehen u.a. mit KI sowie der R

Ihr Nutzen

  • Sie erhalten einen Überblick zu den aktuellen Entwicklungen des Schuldscheinmarktes für Emittenten und Investoren.
  • Sie erhalten einen Überblick über alle rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Aspekte.
  • Sie erhalten einen Überblick über alle Schritte der Transaktion, für eine rechtssichere Emission, Begleitung und Investition.
  • Sie können Ihren Sachstand mit den aktuellen Anforderungen vergleichen.
  • Sie erhalten Anregungen zur Verbesserung für Ihre Praxis.
  • Sie können Ihre Fragen direkt mit unseren Markt- und Kapitalmarkt-Rechts-Experten klären.
  • Sie erhalten ein Weiterbildungs-Zertifikat gem. § 15 FAO über 6,6 Stunden.
  • Testimonials/Teilnehmerstimmen: Gesamtnote 4,7 von 5 Sternen: "ein sehr informativer ganzheitlicher Einblick in SSD2; "hohe Expertise seitens Dozenten", "Super informativ und sehr gut vorbereitete Dozenten, die das Thema abwechslungsreich vermittelt haben.", "Empfehlenswert".

Programm

von 09:00 bis ca. 17:00 Uhr

09:05 bis 11:00 Uhr

Marktüberblick und Erfolgsstory
Christian Link
  • Begriff des Schuldscheins und Einsatz in der Praxis
  • Volumina, Laufzeiten, Platzierung nach Regionen und Emittenten (insbesondere Corporates), Charakteristika, aktuelle Entwicklungen (Schuldscheindarlehen und ESG-Kriterien, Digitalisierung, Begebung via Plattformen)

11:15 bis 12:30 Uhr

Schuldscheine im Vergleich zu anderen Kapitalmarktprodukten
Christian Link
  • Aspekte für Emittenten und Investoren

13:00 bis 14:30 Uhr

Strukturierung und Transaktionsabwicklung am Beispiel "Corporate Schuldscheindarlehen"
Johannes Schahn, LL.M., Christian Link
  • Erfassen der verschiedenen Bearbeitungs- und Abwicklungsschritte (Strukturierung, Dokumentation, Platzierung, Settlement)
  • Verhandlung, Preisfindung, Debt Relations und Private Placement
  • Geschäftsbestätigungen, Closing, Legal Opinions
  • Der Schuldschein in der Krise: Kündigung, Rückkauf, Restrukturierung

14:45 bis 16:30 Uhr

Dokumentation von Schuldscheinen und Namensschuldverschreibungen
Johannes Schahn, LL.M., Christian Link
  • Dokumentationsstandards/

Transaktionsdokumente

  • Transaktionsstrukturen; Ablauf einer Transaktion
  • Namensschuldverschreibungen
  • Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen
  • Verzinsungs- und Auszahlungsstrukturen, Rechtsstellung der Gläubiger, Kommunikation

16:30 bis 17:00 Uhr

KI im Kontext von Schuldscheintransaktionen
Johannes Schahn, LL.M.
09:05 bis 11:00 Uhr

Marktüberblick und Erfolgsstory

Christian Link

  • Begriff des Schuldscheins und Einsatz in der Praxis
  • Volumina, Laufzeiten, Platzierung nach Regionen und Emittenten (insbesondere Corporates), Charakteristika, aktuelle Entwicklungen (Schuldscheindarlehen und ESG-Kriterien, Digitalisierung, Begebung via Plattformen)
11:15 bis 12:30 Uhr

Schuldscheine im Vergleich zu anderen Kapitalmarktprodukten

Christian Link

  • Aspekte für Emittenten und Investoren
13:00 bis 14:30 Uhr

Strukturierung und Transaktionsabwicklung am Beispiel "Corporate Schuldscheindarlehen"

Johannes Schahn, LL.M., Christian Link

  • Erfassen der verschiedenen Bearbeitungs- und Abwicklungsschritte (Strukturierung, Dokumentation, Platzierung, Settlement)
  • Verhandlung, Preisfindung, Debt Relations und Private Placement
  • Geschäftsbestätigungen, Closing, Legal Opinions
  • Der Schuldschein in der Krise: Kündigung, Rückkauf, Restrukturierung
14:45 bis 16:30 Uhr

Dokumentation von Schuldscheinen und Namensschuldverschreibungen

Johannes Schahn, LL.M., Christian Link

  • Dokumentationsstandards/

Transaktionsdokumente

  • Transaktionsstrukturen; Ablauf einer Transaktion
  • Namensschuldverschreibungen
  • Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen
  • Verzinsungs- und Auszahlungsstrukturen, Rechtsstellung der Gläubiger, Kommunikation
16:30 bis 17:00 Uhr

KI im Kontext von Schuldscheintransaktionen

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Prospekt

Alle Details und Inhalte auf einen Blick.

Abkürzungsverzeichnis "Kredit- und Bonitätsanalyse"

Weitere Informationen


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  • Sie interessieren sich für eine Großkundenvereinbarung? Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage an unsere Kolleg*innen im Vertrieb: vertrieb@forum-institut.de


Testimonials/Teilnehmerstimmen:

Gesamtnote 4,7 von 5 Sternen: "ein sehr informativer ganzheitlicher Einblick in SSD2; "hohe Expertise seitens Dozenten", "Super informativ und sehr gut vorbereitete Dozenten, die das Thema abwechslungsreich vermittelt haben.", "Empfehlenswert".


Sie haben Fragen zum Ablauf, zur Technik, zur Lernumgebung? Hier finden Sie alles!

  • Wie ist der Ablauf der Online-Veranstaltung? Welche technischen Voraussetzungen sind für die Online-Teilnahme erforderlich? Wie kann ich testen, ob ich die richtige Technik habe? (Technikcheck, gratis PreMeeting)
  • Hier finden Sie die Antworten zu Ihren Fragen.


Erhält man ein Fortbildungsnachweis?

Mit dem Besuch dieses Seminars erhalten Sie einen Nachweis nach § 15 FAO über 6 Zeitstunden zur Vorlage bei der zuständigen Kammer.

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Auswertung Gesamteindruck 05/2024: 4,7 von 5 Sternen

Auswertung Organisation und technische Umsetzung 05/2024: 5 von 5 Sternen

Inhouse-Angebote - Präsenz und Online

Dieses Seminar führen wir auch exklusiv für Ihr Unternehmen durch - individuell zugeschnitten auf Ihre Anforderungen, terminlich flexibel und wahlweise als Präsenz- oder Online-Format. Sprechen Sie uns an und wir erstellen Ihnen ein massgeschneidertes Angebot.

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Kundenstimmen

Was zufriedene Teilnehmer sagen

""sehr gutes Fachwissen gut transportiert""

""Inhalt sehr praxisnah" "

""locker & verständlich vorgetragen, viele Diskussionen""

""Praxisnahe Fälle, eingehende Beispiele""

""Kompaktes, gutes Seminar für Praktiker""

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Ihre Kontaktperson

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Unser Weiterbildungsangebot ist umfangreich. Ihre Anforderungen unseren Angeboten gegenüber zu stellen, machen wir gerne persönlich. Lassen Sie sich von unseren Weiterbildungsexpert*innen beraten und kontaktieren Sie uns noch heute.
Carmen Fürst-Grüner

Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de